די 4 סטעפּס צו ינסטרומענט אָדער קלינאַפּ CRM דאַטן צו מאַקסאַמייז דיין סאַלעס פאָרשטעלונג

CRM דאַטאַ קלינאַפּ קאָנסולטאַנץ פֿאַר ימפּלאַמענטיישאַן אָדער קראַנט CRM

קאָמפּאַניעס וואָס ווילן צו פֿאַרבעסערן זייער פארקויפונג פאָרשטעלונג טיפּיקלי ינוועסטירן אין אַ ימפּלאַמענטיישאַן סטראַטעגיע פון ​​אַ קונה שייכות פאַרוואַלטונג (קרם) פּלאַטפאָרמע. מיר האָבן דיסקאַסט וואָס קאָמפּאַניעס ינסטרומענט אַ CRM, און קאָמפּאַניעס אָפט נעמען דעם שריט ... אָבער די טראַנספאָרמאַציע אָפט פאַרלאָזן פֿאַר עטלעכע סיבות:

  • דאַטע - אין צייט, קאָמפּאַניעס פשוט אַפּט פֿאַר אַ דאַטן דאַמפּ פון זייער אַקאַונץ און קאָנטאַקטן אין אַ CRM פּלאַטפאָרמע און די דאַטן זענען נישט ריין. אויב זיי האָבן שוין ימפּלאַמענאַד אַ CRM, זיי קען אויך געפֿינען די דאַטן פראַסטרייטינג און ניט ביכולת צו פּראָדוצירן אַ צוריקקער אויף ינוועסמאַנט (ראָי).
  • פּראָצעס - אין סדר פֿאַר פארקויפונג צו טאַקע ליווערידזש אַ CRM, עס מוזן זיין אַ פּראָצעס וואָס דרייווז די קוואַליפיקאַציע פון ​​לידז און די בילכערקייַט פון קראַנט אַקאַונץ. קאָמפּאַניעס דאַרפֿן צו האָבן אַ מעטאַדאַלאַדזשי צו פּרייאָראַטייז פירט און אַקאַונץ וואָס האָבן די מערסט געלעגנהייט.
  • Assignments - ניו לידז און יגזיסטינג אַקאַונץ מוזן זיין אַסיינד רעכט מיט די CRM, אָדער מאַניואַלי אָדער דורך טעריטאָריע כּללים. אָן אַסיינמאַנט, עס איז קיין מיטל צו פירן פארקויפונג טעטיקייט.
  • ריפּאָרטינג - אַקיעראַטלי, טראַנספּעראַנט און גלויביק ריפּאָרטינג מוזן זיין ימפּלאַמענאַד פֿאַר ביידע דיין פארקויפונג מאַנשאַפֿט צו אַדאַפּט מיט אַ CRM און דיין פירערשאַפט מאַנשאַפֿט.
  • דערהייַנטיקן - די אָטאַמיישאַן, ינטאַגריישאַן און מאַנואַל דערהייַנטיקן פּראַסעסאַז פֿאַר דיין CRM מוזן זיין ימפּלאַמענאַד צו האַלטן די אַקיעראַסי פון דאַטן און צו גאָר פאַרשטיין דיין צוריקקער אויף ינוועסמאַנט. אָן אַפּדייטינג CRM, רעפּס פאַרלאָזן די פּלאַטפאָרמע און פירערשאַפט פיילז צו אָפענגען אויף עס.

שריט 1: פּריפּערינג אָדער רייניקונג דיין CRM דאַטן

אַקאַונט דאַטן קען זיין אין דיין קראַנט CRM, אַ CRM פון וואָס איר מייגרייט, אַ בילינג סיסטעם אַרויספירן, אָדער אפילו בלויז אַ בינטל פון ספּרעדשיץ. אָדער וועג, מיר אָפט אַנטדעקן אַ טאָן פון שלעכט דאַטן וואָס ריקווייערז רייניקונג. דאָס כולל אָבער איז ניט לימיטעד צו טויט אַקאַונץ, קאָנטאַקטן וואָס ניט מער עקסיסטירן, אַקוואַזישאַנז, דופּליקאַט אַקאַונץ און אַנסטראַקטשערד אַקאַונץ (פאָטער / קינד).

סטעפּס וואָס קענען זיין גענומען צו פונאַנדערקלייַבן און פיין-טון דיין דאַטן אַרייַננעמען:

  • וואַלאַדיישאַן - ניצן דריט-פּאַרטיי דאַטן קלענזינג מכשירים אויף פירמע פירמאַגראַפיק דאַטן און קאָנטאַקט דאַטן צו וואַלאַדייט, רייניקן און דערהייַנטיקן דיין קראַנט דאַטן. דאָס וועט ענשור אַז דיין מאַנשאַפֿט און פּראַסעסאַז קענען פאָקוס אויף פּינטלעך אינפֿאָרמאַציע אלא ווי וואַדינג דורך שלעכט דאַטן אין די CRM.
  • מאַצעוו - ידענטיפיצירן דעם קראַנט סטאַטוס פון אַקאַונץ, אַקטיוויטעטן, פֿאַרבונדן רעוועך, אַסיינד סיילזפּערסאַן, קוינע ס בינע און קאָנטאַקט איז אַ גרויס שריט אין ייסאַלייטינג רעקאָרדס וואָס דיין CRM זאָל זיין פאָוקיסט אויף אלא ווי ימפּאָרטינג אַ פּלאַץ פון קאָנטאַקט און חשבון דאַטן וואָס זענען אַרויסגעוואָרפן.
  • היעראַרטשי - אַקאַונץ אָפט האָבן אַ כייעראַרקי פֿאַרבונדן מיט זיי. צי עס איז אַ קאָרפּאָראַציע מיט פרייַ אָפאַסאַז, אַ הויזגעזינד מיט קייפל קאַסטאַמערז, אָדער
  • פּרייאָראַטיזאַטיאָן - עקספּאָרטינג טראַנסאַקטיאָנאַל רעוועך פֿאַרבונדן מיט דיין אַקאַונץ איז אַן אידעאל וועג צו באַשטימען ריסענסי, אָפטקייַט און געלטיק (רפם) מעטריקס צו פּרייאָראַטייז באזירט אויף די פּראַפּענסיטי צו קויפן. די מעטאַדאַלאַדזשי איז נישט אָפט ינקלודעד אין אַ יקערדיק CRM און טיפּיקלי ריקווייערז אַ פונדרויסנדיק געצייַג צו פונאַנדערקלייַבן און כעזשבן.
  • טעריטאָריע - ווי זענען דיין סיילזפּיפּאַל אַסיינד צו אַ חשבון? קאָמפּאַניעס אָפט האָבן ינדאַסטריז, טעראַטאָריז, אָדער אפילו אַ אַסיינמאַנט באזירט אויף די גרייס פון דער פירמע צו פּאָר זייער בעסטער פארקויפונג פארשטייערס צו די צונעמען חשבון. ווען איר אַרייַנפיר דיין CRM אין אַ ימפּלאַמענטיישאַן אָדער אַרבעט צו ריין דיין יגזיסטינג חשבון, איר וועט וועלן צו ענשור אַז די אַסיינמאַנט פּראָצעס איז וואַטיד אַזוי אַפּערטונאַטיז טאָן ניט גיין אַננאָוטיסט.

אין צייט, קאָמפּאַניעס וואָס מיר האָבן געארבעט מיט האָבן אפילו לימיטעד די אַקאַונץ און פארקויפונג פּערסאַנעל וואָס זיי האָבן ארבעטן מיט זייער CRM. אַ ימפּלאַמענטיישאַן באזירט אויף שליסל אַקאַונץ, פֿאַר בייַשפּיל, קענען פירן אַ טאָן פון געשעפט אלא ווי טריינג צו ראָולד אויס צו די גאנצע אָרגאַניזאַציע. דאָס קען צושטעלן די פאַל לערנען אנדערע טימז דאַרפֿן צו זען די ווערט פון דיין CRM.

דיין פּערסאַנעל קען אָפט באַשטימען דיין ראָולאַוט ... פֿאַרקויף און פארקויפונג טימז וואָס זענען טעק-סאַווי וועט אָפט פירן די נוצן און אַ גיך ראָי פון די CRM איר צעוויקלען אַנשטאָט פון אַ ווערקפאָרס וואָס איז דיסינגיידזשד.

שריט 2: בויען דיין ינטעגראַטיאָנס צו CRM

א CRM אָן ינטאַגריישאַנז לייגט אַ ביסל וואָג און פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט אויף דיין שטעקן צו פירן און דערהייַנטיקן. עס איז נישט אַ פאָדערונג צו ויסשטימען דיין CRM, אָבער עס איז העכסט רעקאַמענדיד אַז איר אָפּשאַצן דיין סיסטעמען און זען וואָס קייפּאַבילאַטיז איר האָבן צו פֿאַרבעסערן דיין CRM דאַטן.

  • פירן - אַלע פּאָזיציע פונקטן פֿאַר לידז זאָל זיין ינאַגרייטיד אין דיין CRM צוזאַמען מיט אַלע פארלאנגט דאַטן און די ריפערינג מקור פון ווי זיי אנגעקומען.
  • ענהאַנסעמענט - קיין דריט-פּאַרטיי פּלאַטפאָרמס צו פאַרבעסערן די חשבון דאַטן מיט פירמאַגראַפיק און קאָנטאַקט-מדרגה אינפֿאָרמאַציע וואָס קענען העלפֿן דיין קוואַליפיקאַציע און פארקויפונג פּראָצעס.
  • טאָוטשפּינץ - קיין טאָוטפּוינט איר האָבן וואָס אַרוישעלפן די קוינע ס נסיעה. דאָס קען זיין פּלאַץ וויזיץ, טעלעפאָן דיאַלינג סיסטעמען, E- בריוו פֿאַרקויף, ציטירן סיסטעמען און בילינג סיסטעמען.

אַקטיוויטעט איז קריטיש צו אָפּטימיזירן דיין פארקויפונג פּראָצעס אין אַ CRM און, אָפט, פּשוט ינאַגריישאַנז זענען מיסט וואָס קען דראַמאַטיקלי אַרוישעלפן דיין פֿאַרקויף און פארקויפונג טימז צו פֿאַרבעסערן פאָרשטעלונג. א דאַטן ופדעקונג איז אַן אידעאל וועג צו דאָקומענט און ידענטיפיצירן אַפּערטונאַטיז פֿאַר אָטאַמייטינג דיין ינטאַגריישאַנז און קיין אָטאַמיישאַן צו סינגקראַנייז סיסטעמען מיט דיין CRM.

טרעטן 3: עקסאַקיוטינג דיין פארקויפונג סטראַטעגיע מיט CRM

איצט אַז איר האָט פאַנטאַסטיש דאַטן, דער ווייַטער שריט איז צו פֿאַרשטיין דיין קוינע ס נסיעה אַזוי אַז איר קענען אַקיעראַטלי:

  • באַשטימען וואָס אַ פֿאַרקויף קוואַלאַפייד פירן (MQL) איז צו באַשטימען אַ פירן צו אַ סאַלעס פארשטייער.
  • באַשטימען וואָס אַ פארקויפונג קוואַלאַפייד פירן (סקל) איז צו ידענטיפיצירן אַ פירן איז, טאַקע, אַ קונה ווערט פּערסוינג.
  • בויען דיין ערשט פארקויפונג פּראָצעס צו ידענטיפיצירן אַקטיאָנאַבלע סטעפּס דורך דיין פאַרקויפער צו שטייַגן די פירן צו אַ געלעגנהייט. דאָס קען פשוט זיין אַ ינטראַדאַקטערי טעלעפאָן רוף צו טיילן דיין פּראָדוקטן אָדער באַדינונגס אָדער אַ דעמאַנסטריישאַן פון דיין פּראָדוקט. דאָס איז אַ פּראָצעס וואָס זאָל זיין קאַנטיניואַסלי אָפּטימיזעד איבער צייַט.
  • צולייגן דיין פארקויפונג לייקע טריט צו דיין יגזיסטינג אַקאַונץ און באַשטימען די אַקציע סטעפּס פֿאַר דיין פארקויפונג פארשטייערס צו דינגען מיט דיין פּראַספּעקס.
  • מאַכן זיכער אַז איר האָבן אַ פארקויפונג לייקע דאַשבאָרד וואָס גיט וויזשוואַלאַזיישאַן און ינסייט באַריכט אין דיין אַקאַונץ.
  • מאַכן זיכער אַז איר האָבן אַ פאָרשטעלונג דאַשבאָרד וואָס גיט וויזשוואַלאַזיישאַן און ינסייט באַריכט אין די אַקטיוויטעטן פון פארקויפונג פארשטייערס אַזוי אַז איר קענען קאָוטש און רעקאָמענדירן זיי.

דעם פאַסע קיקס אַוועק די דורכפירונג פון דיין נייַע פארקויפונג פּראָצעס און עס איז קריטיש אַז איר זענט פאַרקנאַסט מיט דיין מאַנשאַפֿט צו ידענטיפיצירן קיין בוילעט ישוז וואָס מאַכן ראָודבלאַקס צו זייער הצלחה אין ניצן די CRM צו פּרייאָראַטייז און פאַרגיכערן זייער פארקויפונג אַקטיוויטעטן. אין דעם פונט, בנין ביכייוויערז און געוווינהייטן צו נוצן די CRM זענען קריטיש. 

פילע קאָמפּאַניעס האָבן שטעלן זיך זייער CRM, זיי האָבן פארקויפונג פּראַסעסאַז און טריינינג אין פּלאַץ צו ענשור אַז מענטשן וויסן וואָס זיי זענען דערוואַרט צו טאָן אין CRM צו פירן זייער אַפּערטונאַטיז יפעקטיוולי. די פּראָבלעם איך זען אָפט איז אַז מענטשן טאָן ניט טאָן וואָס זיי זענען געמיינט צו טאָן און האָבן שוין טריינד צו טאָן. אונדזער פּראָגראַם קענען פירן און מעסטן אַדכיראַנס צו די ביכייוויערז. אין אנדערע ווערטער, די פיייקייט צו פירן אַ געלעגנהייט דורך פאַרשידן סטאַגעס פון אַ פירמע 'ס פארקויפונג פּראָצעס איז אין פּלאַץ, אָבער, יוזערז און מאַנאַדזשערז קלייַבן (דירעקט אָדער מינאַצאַד) צו נישט האַלטן זיך אָדער זייער עמפּלוייז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אַקשלי לאָגינג די אינפֿאָרמאַציע אין די סיסטעם ווי די געלעגנהייט פּראָגרעסיז אין אַ בייַצייַטיק און קאָנסיסטענט שטייגער.  

בן ברום, Highbridge

שריט 4: פאָרשטעלונג מאָניטאָרינג און קאָוטשינג

א טיפּיש באַשטעלונג פון אונדזער פירמע צו אַרוישעלפן קאַסטאַמערז (דער הויפּט סאַלעספאָרסע) צו באַקומען אַ צוריקקער פון זייער טעכנאָלאָגיע ינוועסמאַנט סטאַרץ מיט סטעפּס 1 צו 3 ... אָבער קאַסטאַמערז וואָס זען די גרעסטע צוריקקער זענען אין אָנגאָינג באַשטעלונגען מיט אונדזער מאַנשאַפֿט צו אַנטוויקלען אַ קעסיידערדיק פֿאַרבעסערונג ציקל מיר:

  • פירן סקאָרינג - מיר ינסטרומענט מאַנואַל אָדער אָטאַמייטיד פּראַסעסאַז וואָס ויסשטימען RFM אין זייער קוילעלדיק פירן פּראָצעס צו העלפֿן די סאַלעס מאַנשאַפֿט פאָקוס זייער ופמערקזאַמקייט אויף זייער גרעסטע אַפּערטונאַטיז פֿאַר אַקוואַזישאַן און ופּסעלל.
  • סאַלעס רעפּריזענאַטיוו פאָרשטעלונג - מיר צושטעלן אונדזער קלייאַנץ ביידע פאָרשטעלונג ריפּאָרטינג און פאַכמאַן אַנטוויקלונג צו פירן פאָרשטעלונג אויף אַ יחיד און מאַנשאַפֿט מדרגה.
  • סאַלעס פירערשאַפט אַנטוויקלונג - מיר צושטעלן די סאַלעס לעאַדערס פון אונדזער קלייאַנץ מיט די ריפּאָרטינג און פאַכמאַן אַנטוויקלונג צו פירן די פאָרשטעלונג פון זייער פארקויפונג פארשטייערס און טימז.
  • אָרגאַנאַזיישאַנאַל רעפּאָרטינג - מיר אַנטוויקלען ריפּאָרטינג פֿאַר עלטער פירער אין אַן אָרגאַניזאַציע (אַרויס פארקויפונג און פֿאַרקויף) צו פֿאַרשטיין די קראַנט פאָרשטעלונג און פאָרויסזאָגן צוקונפֿט וווּקס.

עס זענען קאָמפּאַניעס וואָס זענען ביכולת צו אַדאַפּט און טאָן דאָס זיך, אָבער אָפט ריקווייערז אַ דריט פּאַרטיי צו צושטעלן די אַסעסמאַנץ, מכשירים, פּראַסעסאַז און טאַלאַנט צו גאָר פאַרשטיין זייער CRM ינוועסמאַנט.

דיפיינינג CRM הצלחה

דיין CRM ינוועסמאַנט איז נישט גאָר איינגעזען ביז איר האָבן די 3 גאָולז באגעגנט:

  1. דורכזעיקייַט - יעדער מיטגליד פון דיין אָרגאַניזאַציע קענען זען פאַקטיש-צייט אַקטיוויטעטן אין דיין פֿאַרקויף און פארקויפונג פּראַסעסאַז אין דיין CRM צו פֿאַרשטיין ווי די אָרגאַניזאַציע אַרבעט צו זיין וווּקס גאָולז.
  2. אַקטיאָנאַביליטי - דיין פֿאַרקויף און סאַלעס מאַנשאַפֿט איצט האָבן אַקטיאָנאַבלע אַקטיוויטעטן און גאָולז אַסיינד וואָס אַרוישעלפן זיי אין אַקסעלערייטינג דיין אָרגאַניזאַציע ס פֿאַרקויף השתדלות און פארקויפונג וווּקס פֿאַר דער צוקונפֿט ... ניט נאָר די ווייַטער פערטל.
  3. בעליעוואַביליטי - אַלע מיטגלידער פון דיין אָרגאַניזאַציע גלייבן אין די דאַטן זיי זענען אַקסעסינג און גלייבן אַז זייער ינוועסמאַנט אין אַ CRM אַסיס זיי אין אַקיעראַטלי אַנאַלייזינג, יוואַליוייטינג, פּלאַנירונג, אָפּטימיזינג און פּרידיקטינג זייער פארקויפונג און פֿאַרקויף.

אן אנדער אַרויסגעבן מיט CRM ימפּלאַמאַנץ איז אַז פארקויפונג אָרגאַנאַזיישאַנז זענען טיפּיקלי אַליינד קאַלטשעראַלי מיט היטטינג זייער נומערן פֿאַר יעדער פערטל אָדער די סוף פון די יאָר. ווי אַ רעזולטאַט, CRM איז פארוואנדלען אין אַ קורץ-טערמין פאָקוס בשעת זייער קאַסטאַמערז 'בייינג סייקאַלז קען זיין מאַלטי-יאָר. אַקטיאָנאַביליטי איז ניט בלויז צו שלאָגן די ווייַטער פאַרגיטיקונג קוואָטע, עס איז פֿאַר פירערשאַפט צו ימבעד אַ קולטור פון נערטשערינג און טעטיקייט וואָס וועט געבן די פירמע צו וואַקסן די פארקויפונג לייקע פֿאַר יאָרן צו קומען.

דאָס איז נישט איינער אָדער די אנדערע פון ​​​​יעדער פון די צילן ... אַלע דריי מוזן זיין באגעגנט איידער אַן אָרגאַניזאַציע זעט זיין צוריקקער פון טעכנאָלאָגיע ינוועסמאַנט אין אַ קרם.

CRM דאַטאַ קלינאַפּ קאָנסולטאַנץ

אויב דיין פירמע איז מייגרייטינג צו אַ CRM אָדער סטראַגאַלינג מיט ריאַלייזינג די פּאָטענציעל פון דיין קראַנט CRM, פילן פריי צו קאָנטאַקט מיין פירמע, Highbridge, אין הילף. מיר האָבן אַ פּראָווען פּראָצעס, די מכשירים און די מאַנשאַפֿט גרייט צו אַרוישעלפן קיין אָרגאַניזאַציע. מיר האָבן געארבעט אויף פילע CRM ווייכווארג סוויץ און האָבן יקסעפּשאַנאַל דערפאַרונג אין Salesforce Sales Cloud.

קאָנטאַקט Highbridge

אַנטפּלעקונג: איך בין אַ קאָ-גרינדער און שוטעף אין Highbridge.